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信息时报两大产业动向成利好锂电池股受益【CICEE】

2022年11月24日 螺丝椒财经网

信息时报:两大产业动向成利好锂电池股受益

信息时报:两大产业动向成利好锂电池股受益 更新时间:2011-4-2 15:13:27   本周A股市场虽然大幅振荡,一度疲软的锂电池板块却反复活跃,江苏国泰、杉杉股份等品种均表现较好,当升科技则一度冲击涨停板。如何看待这一信息呢?

两大动向成利好

锂电池板块近期活跃,与两个信息有着较大的关联。一是本周有报道称“《新能源汽车产业发展规划》内容提前透露出来”:到2020年,我国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。其中,中、重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上。考虑到目前我国乘用车每年销量已超过1000万辆,如果按照2020年销量一半为混合动力汽车计算,那么仅混合动力汽车一项,将大大超过500万辆,这一数字还未将纯电动车计算在内。这就描绘出未来新能源动力汽车广阔的发展前景。而新能源动力汽车主要是以锂电池等推动,所以,该《规划》直接打开了锂电池板块的高成长空间。

二是日本地震后锂电池产业格局或将发生较大改变。因为日本是锂电池产业传统强国,产量占比超过全球50%,地震、海啸和核电事故对日本本土锂电池产业造成严重打击,受到影响的环节主要有负极材料、电解液等。日立化学、JFE矿业和日本碳素的负极材料合计占全球市场的50%以上,而这些企业的大部分产能处于灾区,即使部分产能恢复,未来也继续受断电影响。三菱化学、富山药品等生产的电解液占全球市场的份额超过20%,这些企业位于茨城、福岛,多处生产线受断电影响,进而对全球的锂电池产业形成了较大的冲击。由于我国在负极材料、电解液等领域已具有了一定的竞争实力,因此可产生一定的替代效应。更为重要的是,通过此次契机,或将进一步巩固我国电解液、负极材料等产品在全球的竞争地位。

小荷才露尖尖角

锂电池板块涨幅在今年以来一直落后于市场,主要原因有两点。一为主流资金渐渐对新兴产业股丧失了兴趣,将目光专注于大盘股、传统产业股,使得以锂电池等为核心的新兴产业股走势差强人意。二因新兴产业股在去年大放光彩,透支了未来的成长预期,股价走势难有突出的表现。

但诚如前文所提及的两个积极的产业动向,锂电池板块有望获得新的超预期成长动能,极大地拓展了我国锂电池产业的市场占有率,有望引导主流资金对锂电池概念股进行重新布局。近期锂电池概念股的走势,有小荷才露尖尖角的特征。

关注两类个股

在操作中,建议从两个思路寻找投资机会:从产业突破格局。由于我国锂电池产业仍有短板,主要是隔膜、六氟磷酸锂等核心产品缺乏技术,一直受制于进口的制约。但因近年来下游需求旺盛,相关产品的技术攻关取得突破,产业化的趋势已较为乐观,如佛塑股份的隔膜、江苏国泰以及九九久的六氟磷酸锂等,此类个股可跟踪。

产能拓展较为迅速、有望成为日本地震后的全球锂电池产业替代者的优质企业。当升科技在本周的大涨就是如此;中国宝安、杉杉股份等从事锂电池材料的相关个股可积极跟踪。

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